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中俄等15国去美元化后,蝴蝶效应将愈演愈烈,亚洲或会出现储备货币
发布日期:2022-08-03 08:12    点击次数:180

当下,虽然,看起来强大的美元仍继续占据统治地位,但实际上美元可能要脆弱得多,因为美国将俄罗斯的几家银行从SWIFT中注销后,美国最大的银行高盛和摩根大通均警告称,这项举措很可能会徒劳无功,并会造成适得其反的效果,而作为能代表美国金融“枪杆子”的华尔街也罕见对美元发出警告,让市场大感意外。

美国的一家金融管理机构

摩根大通认为,这会促使后者加速发展替代SWIFT的变通办法,势必会大力推动独立于美元的结算体系的成熟,并迫使各国重新思考美元的品质,因为被美国间接控制的SWIFT未能坚持其创立宗旨成为中立的金融平台,而变成了西方的单纯工具。所以,从长远来看,这反而会坑了美元,破坏美元的国际储备地位。

美元在世界货币储备中的份额正在逐渐缓慢下降

正如高盛所说那样,不用怀疑,目前,全球各地去美元化的声音和举措已经此起彼伏,美元曾被称为美金的标签正慢慢被去美元化的趋势揭去,两大国际机构的报告正在反馈这个结果。

据SWIFT数据,美元在1月份的全球使用量虽仍稳居榜首,但市场份额从去年12月的40.5%降至39.9%,且为连续三个月下降,IMF的报告也显示美元在各国外储中的份额在2021年度意外下降至25年以来最低值至59.32%,请注意,2000年时该比例曾高达73%。我们注意到,这种情况在2008年次贷危机后罕见。对此,美国金融网站Zerohedge在3月5日分析称,48年前美元失控的困境或将再次重演。

据BWC中文网财经团队持续跟踪去美元化的报道统计,目前,包括中国、俄罗斯、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、印度、巴基斯坦、古巴、安哥拉、委内瑞拉、文莱、越南、白俄罗斯、土耳其等15个有代表性的国家已经分别用自己的方式开始了去美元化的进程。

很明显,最新的去美元化趋势将由技术驱动,而数字货币的发展状大将会对被美国间接控制的SWIFT构成了降维精准打击,全球超过一万家银行构成的体系将成马奇诺防线。

比如,作为全球主要产油国的俄罗斯可以利用该国庞大的黄金储备来推出一种由黄金支撑的数字货币来同石油美元竞争,在原油交易中逐渐放弃美元体系。

紧接着, 纬线土耳其当局在3月8日表示,可以将人民币、黄金和卢布等用于俄罗斯的贸易,而就在3月6日,印度也希望绕过美元继续与俄进行贸易,同意通过本币来支付款项,并正寻找更多有效的工具来规避SWIFT禁令,另外,伊朗和委内瑞拉也计划让数字货币在金融和经济系统中发挥更大的作用。

高盛在给客户的一份研究报告中还表示,加密数字货币的兴起将会促使全球央行尝试采用类似的数字化货币的方法来实现去美元中心化。

在过去两年中,许多经济体致力于将其货币生态系统数字化,据IMF报告,截止1月,全球有100个国家或经济体正在探索CBDC,比去年5月多了48国,目前,拥有4个最大央行的国家中,美国在发展央行数字货币方面最落后。

最新进展是,德国、瑞士、法国、英国已经与伊朗进行谈判,以开展数字货币的交易系统,彭博社援引瑞典央行发布的消息称,解决方案瑞典已经宣布将使用锚定国家货币的数字加密货币以支持金融结算,并支持区块链技术以去美元化。

而让美联储更加意外的是,日本、欧洲、瑞典、瑞士英国和加拿大央行,以及国际清算银行也已经共同组成了一个开发加密数字货币的小组,旨在部分商品交易或金融结算领域实现去美元中心化。

对此,全球知名智库OMFIF顾问委员会解释称,通过引入区块链支持的数字货币和加强外汇市场,能有效地绕开美国金融系统的监测权力,资深华尔街预言家彼得·希夫认为,这样的结果将是黄金和强经济体本币或由黄金,石油等战略资源支持的数字货币处在全球央行货币体系的中心,以此绕开美元,这也折射全球去美元化将进入新阶段。

事实上,现任欧洲央行行长拉加德早在担任IMF主席时就已经暗示IMF可以根据SDR推出一个全球数字货币IMF Coin来取代美元。

另外,欧盟也发布了在全球市场挑战美元主导地位的提案,在这份提案中特别提到了数字欧元计划,欧洲委员会赞同最近媒体报道中关于数字欧元的许多观点,并称在未来数月将与欧洲央行密切合作,不久后数字欧元将成为可能,并服务于欧洲经济的数字化和欧元货币地位的保护,而作为全球使用量第二大的欧元如果也加入去美元化,那么,这将会加速布雷顿森林体系解体后全球金融体系的一次重塑。

经常阅读BWC中文网本号的读者朋友们应能了解到,现在为止,美元保持强大的因素是其货币地位、结算通道功能、国家经济力量和石油美元,但目前,所有这些因素现在都在开始衰退,而新兴市场和欧洲好像也正在为美元将来有一天丧失其货币地位而在提前做货币敞口准备,比如,荷兰央行在其网站上暗示黄金可以再次作为建立金融货币系统的基础,似乎正在赞成金本位,再次让市场意外,因为这是一家提供负利率的西方国家央行发出的声音。

BWC中文网财经研究团队认为,美国超过30万亿美元债务赤字始终是压在美元身上的一座大山,且随着债务快速上升的过程中,在未来美元世界肯定会进行重组,这会导致其主要储备货币地位和市场占比下降,而目前,美国在处理俄乌冲突时表现出来的不明智举措料将会加快这个进程。

我们团队在不同场合多次强调,按现在全球去美元化的趋势来看,最终可能会拥有和美元并驾齐驱的另一个储备货币,因为,现在全球金融体系的演变落后于全球经济的格局,并且发达经济体的金融资产集中度不对称经济活动。

按照英国央行前行长卡尼的解释就是,新兴市场经济体在世界经济活动中的份额现在约为60%,但其在全球金融资产中的份额却不到三分之一,而且国际贸易中超过50%的交易量是以美元计价或结算的,但随着技术、经济体间共同成长的风险增加及金融交易结算的多样性后,新兴市场和发达市场中关于经济规模和金融之间的脱节可能会减少,并且在此过程中可能会出现其他储备货币。

正如华尔街另一位大佬桥水创始人达里奥发布的研究报告中所预测的那样,“亚洲可能会出现新的储备货币”,而以上这些全球市场去美元化的,并不断发展壮大,最终形成一股合力,利用数字货币技术去美元中心化的蝴蝶效应将愈演愈烈,同时,我们也将会对这一去美元化的历史进程为读者朋友们持续进行跟踪报道。(完)



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